資産を管理するときに、預金・株式・投資信託などのアセットクラスや金融機関にとらわれず、目的別や家族別など、資産の特性に合わせて管理したい場合はありませんか？
OneStockでは、「グループ機能(※)」を使って、資産を管理したい対象だけのグループに分けて管理することができます。
※プレミアムサービスのみで提供
グループ機能
グループ機能とは
目的別に資産をまとめて、自分だけのグループを作成できます。
子供用の資産グループや運用目的の資産グループなど、目的別に資産をまとめて、自分だけのグループを作成できます。
活用例1
家族の資産グループを作る
メリット
- 家族それぞれの資産状況が把握できます
- 教育用の資金を分けて管理することができます。
こんな方におすすめ
- 家族の資産を一元管理したい方
活用例2
運用資産グループを作る
メリット
- 運用資産に絞った資産構成比率やチャートが見られます
こんな方におすすめ
- 運用資産と安全資産を分けて管理したい方
- 複数の運用商品を保有している方
活用例3
将来と現在で資産を分ける
メリット
- 将来のための資産を分けることで、次のライフステージに向けた備えが把握できます
こんな方におすすめ
- 老後の資産に不安のある方
- 公的年金や確定拠出年金などの今すぐ使わない資産を管理したい方
グループの作成
1.資産タブで、フォルダアイコンから、[グループを追加]をタップします
2.グループ名を入力します。（例：目的別グループ）
3.グループ名の次に、そのグループ内の内訳を作成をします。[内訳1]に進みます。
4.内訳名の設定（例：老後資金）と、その内訳に含める資産を選択します。
8. 3～4の作業を繰り返し、カテゴリーを複数作ることができます。
9.グループと内訳ができたら、資産タブに、作成したグループ名のページができます。
［グラフを確認する］から、そのグループに含まれる資産の合計の推移を確認できます。
そのグループのアセットクラスごとの配分を確認できます。
以上です。
目的にあわせたグループを作成し、資産を分類して管理をすることができます。例えば、教育資金として積み立てていた投資信託は今どれくらいの資産額になっているのか、など常に把握することできます。ぜひご自身のライフプランにあわせてご活用ください。
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